Pipí, Pupú y Rosmarina Ópera

PipiFritz y Rosma-Clara reciben un cascanueces de su padrino, Drosselmeier. PipiFritz rompe el cascanueces y Drosselmeier lo pone bajo la protección de Rosma-Clara hasta nueva orden. Durante la noche, el Rey Rata y sus cómplices intentan arrebatarle el cascanueces a Rosma-Clara. Los soldaditos de PipiFritz cobran vida y comienza una batalla. Episodio basado en "El Cascanueces" de Tchaikovsky.